Ein Zauberer namens Tauren besucht Tom, den Schmied, und fordert ihn auf, Blei zu schmelzen. Durch die ominöse Kraft eines Steins, gelingt es Tauren, aus Blei Gold zu machen. Man kann Tauren nicht fassen, jedoch Tom, den Schmied, der sofort in den Kerker geworfen wird. Tom droht die Hinrichtung, da er sich mit einem Zauberer eingelassen hat. Morgana gelingt es, den Zellenschlüssel zu besorgen und spielt ihn Tom zu. Doch Tom wird auf der Flucht von den Wachen überwältigt und getötet. Tauren fordert von Gwen die Herausgabe des Steins, doch Gwen offenbart sich Morgana, die sich daraufhin mit Tauren am Übergabeort trifft. Sie ist bereit, König Uther zu opfern und verbündet sich mit Tauren. Merlin holt sich Rat beim großen Drachen, der ihm rät, Uther zu opfern, damit Arthur an die Herrschaft kommt und wieder der Zauber ins Land zurückkehren kann.