King Uther Pendragon lädt zu einem großen Turnier zu Camelot ein. Aus dem ganzen Land reisen Ritter an, um den amtierenden Meister, nämlich Uthers Sohn, Prinz Arthur, herauszufordern. Auch Ritter Valiant ist dabei, der es bravourös durch die Vorrunden schafft. Er streckt den Ritter Ewan nieder, der darauf ins Koma fällt. Der Hofarzt Gaius untersucht ihn und stellt fest, dass Ewan von einer Schlange gebissen wurde und nun mit dem Tode ringt. Merlin, der inzwischen Arthurs Diener geworden ist, beobachtet, dass aus Ritter Valiants Schild die Schlangen zum Leben erwachen und drauf abgerichtet sind, den Gegner durch einen Biss zu töten. Merlin versucht, Prinz Arthur zu warnen, doch er stößt mit seinen Warnungen auf taube Ohren und muss ohnmächtig mit ansehen, wie Arthus gegen Valiant antritt.